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元大行動銀行
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財富管理業務
客戶風險屬性
  • 異動說明

    （一）自然人客戶

    服務項目 異動說明
    客戶
    風險屬性

    自合併日起

    一、

    以下客戶請重新填寫合併後適用之風險屬性問卷：

    (一)

    客戶同時為元大銀行客戶且留存有效的風險屬性，對應後風險屬性與元大銀行留存風險屬性不相符者；
    (二)

    客戶留存風險屬性已過期者。
    (三)

    擬參與投資元大銀行發行之「結構型商品」者。
    二、

    若客戶留存的風險屬性為有效，對應的風險屬性如下：

    大眾 第1級
    (防禦型)    		 第2級
    (平衡型)    		 第3級
    (成長型)    		 第4級
    (活躍型)    		 第5級
    (積極型)    		 專業客戶
    對應元大 第1級
    保守型    		 第2級
    安穩型    		 第3級
    穩健型    		 第4級
    積極型    		 第5級
    積極型    		 專業投資人

    （二）法人客戶

    服務項目 異動說明
    客戶
    風險屬性

    自合併日起

    一、

    將啟用合併後適用之風險屬性問卷，請重新辦理風險屬性問卷評估。
    二、

    若客戶同時為元大銀行客戶且留存有效風險屬性，將留存元大銀行風險屬性，無需重新辦理。
  • 常見問題
    • Q1:客戶同時為元大銀行客戶且留存有效的風險屬性，且風險屬性等級相同時，不須重新進行風險屬性問卷；該有效日期依據大眾銀行或元大銀行資料為準？
      A1:該有效日期將依客戶留存於元大銀行之有效風險屬性等級及有效日期為依據。