理財規劃服務
理財規劃服務


本行對財富管理客戶,均安排具一定資格之個人專屬理財專員,深入瞭解客戶需求及風險屬性,以一對一的方式提供客戶最完整的理財規劃及市場即時資訊。滿足客戶不同的風險報酬及人生各階段的理財需求,本行提供多元化金融商品:


  • 共同基金: 國內/外股票型、債券型、貨幣市場型、平衡型基金等。
  • 黃金存摺: 單筆/定期定額投資。
  • 投資商品: 結構型商品、海外債券、境外指數股票型基金(ETF)、特別股等。
  • 保險規劃: 人身保險、投資型保險、個人/商業產物保險等。
  • 信託規劃: 個人金錢信託、有價證券信託、保險金信託、不動產信託、禮券信託及保管業務等。
  • 其他服務 : 信用貸款、房屋貸款、股票貸款、汽車貸款、信用卡等。